Cena maksymalna akcji Energi 20 zł; debiut na giełdzie ok. 11 grudnia

2013-11-18, 11:24  Polska Agencja Prasowa

Cena maksymalna akcji spółki Energa w ofercie publicznej, na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych, została ustalona na 20 zł - poinformowała Energa w prospekcie emisyjnym. Debiut akcji spółki na GPW planowany jest na około 11 grudnia.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych i dużych inwestorów indywidualnych w ofercie publicznej Energi odbędą się od 19 listopada do 2 grudnia, a dla inwestorów instytucjonalnych od 4 do 6 grudnia. Zapisy dla instytucji zostaną poprzedzone budową księgi popytu, która rozpoczyna się 18 listopada i potrwa do 3 grudnia.

Oferta publiczna Energi obejmuje do 141 mln 522 tys. 67 akcji należących do Skarbu Państwa, stanowiących do 34,18 proc. kapitału spółki.

Cena sprzedaży akcji Energi oraz ostateczna liczba sprzedawanych w ramach oferty akcji, z podziałem na transze, zostanie podana 3 grudnia. Przydział zaplanowano na około 9 grudnia.

W prospekcie podano, że w dniu ustalenia ceny sprzedaży oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych zostanie ustalona ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym, która będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 15 proc. ostatecznej łącznej liczby akcji oferowanych i stabilizujących (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy inwestorzy indywidualni.

Ostateczna liczba akcji oferowanych dużym inwestorom indywidualnym będzie stanowiła mniejszą z następujących liczb: (i) 7.076.103 akcje oferowane albo (ii) liczby akcji oferowanych, na jaką złożyli ważne zapisy duzi inwestorzy indywidualni. Natomiast ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i dużym inwestorom indywidualnym łącznie będzie wynosiła do 35.380.516 akcji.

"Zwiększenie wspomnianej liczby może nastąpić, w stosunku do jednej kategorii inwestorów lub w stosunku do obu kategorii inwestorów, jednakże w każdym przypadku o nie więcej niż o łącznie 7.076.103 akcje oferowane" - napisano.

Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis na akcje oferowane. Liczba akcji oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez takiego inwestora, nie może być większa niż 1.500 akcji.

W prospekcie poinformowano również, że polityka dywidendowa Energi zakłada przeznaczanie na dywidendę 92 proc. jednostkowego zysku netto, przy czym maksymalna dywidenda za 2013 r. nie przekroczy 400 mln zł, a za 2014 r. 500 mln zł.

JP Morgan i Bank Inwestycyjny UBS pełnią rolę globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski PKO BP jest oferującym akcje spółki. Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. Pozostałymi menedżerami oferty są Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Grupa Energa zakłada, że w latach 2010-17 oszczędności wynikające z restrukturyzacji zatrudnienia wyniosą nie mniej niż 1,2 mld zł. "(...) W wyniku realizacji w tym okresie zasad indywidualnych odejść, programów dobrowolnych odejść oraz indywidualnych porozumień, łącznie w latach 2010-2017 planujemy uzyskać oszczędności kosztowe nie mniejsze niż 1.200 mln zł, przy założeniu rocznego wzrostu kosztów pracowniczych w wysokości 4,5 proc." - napisano w prospekcie.

Na koniec września 2013 roku w grupie Energa zatrudnionych było 10,4 tys. osób wobec 11 tys. na koniec 2012 roku i 12,2 tys. na koniec 2010 roku.

Spółka podała, że spadek zatrudnienia wynikał głównie z uruchomionych w grupie programów i zasad indywidualnych odejść oraz innych działań restrukturyzacyjnych. Programy te zostały wprowadzone w związku z obowiązującą umową społeczną z 19 lipca 2007, na mocy której pracownicy otrzymali m.in. gwarancję zatrudnienia do końca lipca 2017 roku.

Z możliwości rozwiązania stosunku pracy w oparciu o obowiązujące zasady indywidualnych odejść, programy dobrowolnych odejść oraz indywidualne porozumienia od 2010 roku skorzystało ok. 2300 pracowników, a łączne koszty poniesione w tym okresie wyniosły około 381 mln zł.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii. (PAP)

Biznes

Bundesbank ostrzega przed bitcoinami

2014-01-08, 10:33

Nowi inwestorzy w bydgoskiej i toruńskiej podstrefie PSSE

2014-01-08, 08:48
Spółka Wodna Kapuściska odpiera zarzuty pozachemowskiej firmy

Spółka Wodna Kapuściska odpiera zarzuty pozachemowskiej firmy

2014-01-07, 17:01

Pesa i Newag chcą sprzedać PKP Intercity lokomotywy

2014-01-07, 13:56

Zwolnienie z podatku - zachętą do przejmowania zagrożonych SKOK-ów

2014-01-07, 12:30

3 mln zł na projekty samorządów i społeczności lokalnych

2014-01-04, 17:37

Rząd zajmie się m.in. programami unijnymi na lata 2014-2020

2014-01-04, 10:41

Fiskus gotowy do przyjmowania deklaracji podatkowych za 2013 r.

2014-01-04, 10:40

Premier: 4,5 mld euro z UE dla mniejszych firm

2014-01-03, 18:01

Włocławek uruchamia profil na Facebooku adresowany do przedsiębiorców

2014-01-03, 12:17
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę