Orlen wyemitował obligacje na rynku północnoamerykańskim. Ma 10 lat na spłatę

2025-01-29, 11:27  Polska Agencja Prasowa/Redakcja
Stacja paliw Orlen/fot. Artur Andrzej, CC0, Wikipedia

Stacja paliw Orlen/fot. Artur Andrzej, CC0, Wikipedia

– Orlen w pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim pozyskał 1,25 mld dol. na finansowanie strategicznych inwestycji. Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji – poinformował w środę koncern.

Informując o pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim, Orlen podał, że pozyskał w ten sposób „1,25 mld dolarów finansowania dla inwestycji strategicznych”. Koncern podkreślił, że emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła „pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych”.

– Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów – zaznaczył Orlen. Zapewnił przy tym, że „utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu”.

Odnosząc się do szczegółów emisji obligacji Orlen dodał, że w ramach budowy księgi popytu 206 inwestorów z różnych regionów świata złożyło zapisy na łączną kwotę ponad 4 mld dol. Ostatecznie koncern przydzielił 6 tys. 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów; największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60 proc. oraz Wielkiej. Brytanii i Irlandii – 22 proc.; ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.

Pieniądze z obligacji mają zasilić inwestycje

– Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej Orlen jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość – ocenił prezes koncernu Ireneusz Fąfara, cytowany w środowym komunikacie. Zwrócił uwagę, że rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły ofertę Orlenu, chociaż zaproponowano w niej długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z perspektywą strategiczną koncernu.

– W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – dodał Fąfara.

Orlen podkreślił, że uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie. Koncern zapowiedział, że będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.

Koncern przypomniał, że od lat jest obecny na rynku północnoamerykańskim – w Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, natomiast w USA kupuje skroplony gaz LNG na rynku spot i na mocy podpisanych kontraktów. – Wolumen amerykańskiego gazu w kolejnych latach będzie coraz większy – zaznaczył Orlen. Zapowiedział wejście na północnoamerykański rynek midstream, czyli infrastruktury, która umożliwi przywóz gazu do Polski w postaci LNG.

Jakie cele do 2035 roku?
Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Na początku stycznia br. Orlen ogłosił nową strategię do 2035 r. Według niej, skumulowany zysk operacyjny EBITDA LIFO w latach 2025–2035 ma wynieść 500–550 mld zł. Skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych w latach 2025–2035 mogą wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł to nakłady o elastyczne – jak zaznaczył koncern – umożliwiające aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym.

Wśród priorytetowych przedsięwzięć Orlen zadeklarował, że jego celem jest m.in. zwiększenie wydobycia gazu, budowa czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

Biznes

GDOŚ zadecydował: Wydanie decyzji w sprawie reaktora jądrowego we Włocławku będzie kontynuowane

GDOŚ zadecydował: Wydanie decyzji w sprawie reaktora jądrowego we Włocławku będzie kontynuowane

2025-01-22, 19:23
Artykuły dla zwierząt w Media Expert - zadbaj o swojego pupila [reklama]

Artykuły dla zwierząt w Media Expert - zadbaj o swojego pupila [reklama]

2025-01-21, 15:42
Zdrowie, oświata, komunikacja. Powiat inowrocławski dzieli pieniądze na inwestycje [wideo]

Zdrowie, oświata, komunikacja. Powiat inowrocławski dzieli pieniądze na inwestycje [wideo]

2025-01-18, 09:34
Nie na papierze, a w komputerze. Kujawsko-pomorskie liderem e-Doręczeń. Wyjaśniamy

Nie na papierze, a w komputerze. Kujawsko-pomorskie liderem e-Doręczeń. Wyjaśniamy

2025-01-17, 19:28
Stopy procentowe bez zmian. Ekonomista: Wielkimi krokami zbliżamy się do obniżki

Stopy procentowe bez zmian. Ekonomista: Wielkimi krokami zbliżamy się do obniżki

2025-01-16, 15:58
Przegląd najciekawszych modeli domów prefabrykowanych od Danwood: co wyróżnia tę ofertę [reklama]

Przegląd najciekawszych modeli domów prefabrykowanych od Danwood: co wyróżnia tę ofertę? [reklama]

2025-01-16, 12:21
Z Bydgoszczy do Alicante już w marcu. Widzimy zmieniające się potrzeby podróżnych

Z Bydgoszczy do Alicante już w marcu. „Widzimy zmieniające się potrzeby podróżnych”

2025-01-14, 12:58
Yerba mate - naturalna energia prosto z Ameryki Południowej [reklama]

Yerba mate - naturalna energia prosto z Ameryki Południowej [reklama]

2025-01-14, 09:06
Rzemieślnicy z niepokojem wypatrują swoich następców. Obuwnik, zdun, kaletnik - są jacyś chętni

Rzemieślnicy z niepokojem wypatrują swoich następców. Obuwnik, zdun, kaletnik - są jacyś chętni?

2025-01-10, 18:22
Budżetowe plany samorządu województwa. Rekordowe nakłady, najwięcej środków pójdzie na drogi

Budżetowe plany samorządu województwa. Rekordowe nakłady, najwięcej środków pójdzie na drogi

2025-01-09, 19:52
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę